大雨滂沱之夜，被闪电吓得惊慌失措的咩躲进了漆黑的小木屋，同时到访的还有野狼——嘎布，蹄声让咩把嘎布当作了自己的同类。一片漆黑中，因为感冒连嗅觉都丧失的两只，只有依靠声音来辩识对方，他们在黑暗中互吐心事，他们觉得相象的彼此会成为最好的朋友，他们约定相见，以“暴风雨的夜晚”作为相认的暗号。 

暴风雨夜之后果然是个好天，咩和嘎布愉悦地前去赴约，说出暗号的两只在惊诧中相见，但他们仍决定要好好珍惜这份难得的友情。意外遗落便当的嘎布开始感觉饥饿，他辛苦的忍耐着眼前“食物”的诱惑，最终嘎布也没向咩动口，他们约定要成为秘密的朋友。 

狼群决定前往幌幌丘陵觅食，这让和咩约会在那儿的嘎布非常恐慌，他决定无论如何也要让咩逃过这次追捕。野狼们终于开始了疯狂的追捕行动，嘎布带着咩躲进了山洞，他害羞的告诉咩，他现在喜欢的不是山羊肉而是山羊…… 

嘎布和咩的关系终于被发现了，他们被各自的族群团团围住进行审判，他们被告知他们的友谊是虚伪的，是不切实际的。漫长的一夜在咩和嘎布的各自沉思中度过，同伴们要求咩再去见一次嘎布，从他那里探听狼群的秘密，与此同时嘎布也被做了同样的要求。与初见时一样的暴风雨之夜，咩和嘎布心情忐忑地再次相见了，咩掉落了山涧，嘎布毫不迟疑地牢牢抓住咩的手不曾放开，两只终于知道自己永远无法欺骗对方，于是坦白了一切，他们决定逃开一切顺流而下。 

“一定要活着再见哦！”“当然”…… 

醒来的嘎布开始呼唤咩的名字却无人回应，“早知道会这样的话，没有遇见我就好了……”嘎布流着泪说道。“我是觉得能遇见很好啊！”咩的声音终于远远传来。“我们已经没有可以回去的地方了……”于是他们决定前往山的另一边，那个谁也没有去过的地方，去寻找一个狼和羊能和平地共同生活的地方。 

狼群很快知道了嘎布和咩并没有死去，他们很快开始了追捕的行动。嘎布开始乘咩睡着的时候外出觅食，咩最终察觉了出来，他喃喃地说道：“为了我你那么做我能够明白，但是，还是……讨厌的东西始终是讨厌的”，略起争执的两人因为野狼的到来开始再次逃亡，躲过危险之后咩为自己刚才的失言，轻声地对嘎布说了对不起。 

“我刚刚想到遇到嘎布真好……”“当然，我也是……” 
“哎，咩！翡翠森林，一定有的哦”“哎，绝对有的……” 
“到了那里就开心了”“唉，如果能够和嘎布在一起的话……” 

暴风雪中，嘎布和咩艰难的前行。渐渐失去意识的咩终于昏睡了过去，嘎布焦急的呼唤咩的名字，“咩，坚持住，拜托了！不要丢下我一个人……”最终，咩缓缓睁开了双眼。连绵的暴风雪最终把他们困在山洞中，饥饿的嘎布开始面对天人交战…… 

“我现在是不是看起来很好吃？”“哎，没…没有，没这种事” 
“没关系的，嘎布已经好几天都没吃过东西了，反正外面又冷，身为山羊的我已经无法忍受了！所以，嘎布…连我的份一起活下去！我觉得能够碰到嘎布很幸福，能够碰到为朋友豁出性命的你…所以嘎布你先吃吃饱，好有精神翻过这座山……” 
“你在说什么啊，哪里有食物啊？”“不是有嘛，在这里……” 
“不…不是的！咩可不是什么食物！不是的…不是的……” 
虽然肚子早已经饿得咕咕叫，嘎布却反复哭喊着不要叫不要叫啊…… 
“我们之间哪个能够活下来或者一起饿死，对我来说已经无所谓了，不管怎样，我们无法再一起说话了，这才是让我感觉最难过的事情……”嘎布哭泣着说道。 
“生命总有一天会终结，但是，我们相遇，一起度过的时光是绝不会消失的……”羊咩微笑着说道，他希望嘎布能吃了他，活下来…… 

狼群终于追了上来，嘎布决定豁出性命也要保护咩，他嚎叫着一个人冲向了狼群，这时突然而至的雪崩将一切埋葬…… 
暴风雪终于暂停了，在咩眼前出现的是美丽的翡翠森林，他大声呼唤着嘎布的名字，希望他能出现，但最终嘎布也没有出现。孤独的咩一个人在森林中独行着，当他感觉失去一切希望的时候，嘎布出现了……咩兴奋的冲向嘎布，却被他打昏了过去…… 

醒来的咩发现嘎布失去了一切记忆，在现在的嘎布眼中，咩只是单纯的作为食物的存在…… 
咩哭泣说着：“如果这样的话，暴风雨的夜晚不认识就好了……”，咩的话突然触动了嘎布的记忆，他恢复了所有的记忆…… 
“咩，你在这里干什么啊？”“我…一直在等你啊……” 
在美丽的满月前，嘎布承诺着要和咩一直在一起看月亮，一直地，一直……