童谣本应该充满欢声笑语，但世界上偏偏有这么一些童谣，让人听了毛骨悚然。小镇拉文斯·法尔就流传着这样一个恐怖的童谣：小心来自玛丽·肖的凝视；她没有孩子，只有玩偶；如果你看到她，不要尖叫；否则她会扯开你的嘴巴撕掉你的舌头。这个小镇一直就在笼罩在这个童谣的诅咒之下，只要有玩偶出现的地方，就有人遇害，死状一样，都是舌头被割下。
每一个小城镇，都有着自己的鬼故事--这种地方风格浓厚的民间传说往往都是在营火晚会或那些留在别人家过夜的小孩之间传播的，故事主题一般都不会离开“某个被残忍杀害的人却阴魂不散”。这些孩子长大以后，还会与自己的孩子们共同分享这个鬼故事，以一种独特的形式延续着只属于这个城镇的小秘密，以及其背后所潜在的幽灵。不过，在某些城镇中，那些恐怖的传说并不是凭空想象出来的，也不是用来愉悦大人吓唬小孩的，而有些时候，它们都是真实发生过的……
Ravens Fair小镇也拥有一个这样的传说，故事的中心是有关玛丽·肖的。这位上世纪40年代最出色的口技表演者，据说后来发了疯，同时还被指控绑架和谋杀了一个小男孩，只因为那个男孩指责她是骗子。玛丽·肖愤怒的杀死了小男孩迈克尔·安森并制作成“木偶”。詹米的家族认为玛丽·肖是唯一有嫌疑的对象所以指使小镇居民将其抓获，将她残忍地割下了舌头并杀死。遵照玛丽·肖的遗嘱小镇中的人将她的遗体制成玩偶并与她的木偶们埋在了一起，认为这样她就会永远地安静了……自此以后，Ravens Fair被神秘的死亡事件所困扰，那些苍白的玩偶从玛丽·肖的坟墓中消失了，在随后的几十年里，总是不定期地出现在小镇中的各个角落。只要是玩偶出现的地方，就会有人惨遭杀害，受害人和当年的玛丽·肖一样，舌头也被割掉了。
现代，由于厌倦了这个受到诅咒的小镇，新婚夫妇詹米和丽莎·阿什决定离开他们的家乡，去新的地方开始新的生活。然而他们期望的生活并没有来到，因为丽莎在公寓中被杀害了。詹米决定将妻子的尸体带回Ravens Fair安葬，同时他还要找出丽莎被杀的真相。回到家乡，詹米见到了他那一直被病痛困扰的父亲爱德华以及父亲刚刚迎娶进门的后母--年轻的新娘埃拉，他决定亲手挖掘出小镇中已经被尘封了的血腥过去，借此解开妻子的死亡之谜。与此同时，詹米也惹上了麻烦，他被一名警探跟踪，成了杀害妻子的最大嫌疑犯。詹米惊讶的发现，原来玛丽·肖的故事背后还隐藏着另一个真相，他要找出那首他从小就会唱的打油诗背后的故事和诅咒，为所有的恐怖事件画上一个句点。
但当詹米解开真相，回到家中摧毁了最后一个木偶比利后，却发现自己的父亲爱德华只是一个空壳，一个真正的木偶，他绝望地回想回到Ravens Fair的一幕幕，终于发现其实“后母”埃拉是玛丽“最完美的木偶”，一直操纵着父亲，崩溃的詹米与真相一起死去......I