这一年，君子堂弟子还在苦研“鹰拿群鹭”棋谱以通过师门考试;锦衣卫弟子还在找一头能做出“手撕牛肉”的蒙古牛;极乐谷“皮开肉绽鞭”的研发取得突破性成果;少林寺一个名为清慧的普通和尚得到本寺高僧指点武艺突飞猛进;丐帮第二十四次“修复帮内各处屋顶破洞”的提案被污衣派否决;武当派收到乔德盛进奉的苏州慕容山庄拜礼;唐门内部发行了采用合音技术的第三版密码切口;峨眉派又一年运动会落下帷幕，刘小曼荣获十里长跑冠军。
　　这一年，一个年轻人在江湖上掀起偌大风波，他就是邢君可。

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邢君可资质平凡，师出君子堂，艺成之时适逢苏州城发生数起少女失踪案。君子堂与苏州城一衣带水，义当相助，邢君可奉命前往苏州调查疑案，从水路前往苏州，碰巧搭上了蒙古特使温都尔汗的船。在船上他结识了游历归寺的少林寺和尚清宸，奉命护送特使的锦衣卫门人陈志勇，还有一个被人称作教主的高手——毕家火，而他们口中的“千面人”冷千绝却一直无缘得见。
　　极乐谷同样是苏州城的邻居，也派出了以莫无言为首的门下弟子前来调查少女失踪案，但他们有更重要的任务是寻找能预知祸福的江湖异宝“瑶光”。邢君可与极乐谷门人常有相遇，总是看到他们在用“钻心刺骨锥”、“撕心裂肺夹”、“万蚁蚀心蜜”、“皮开肉绽鞭”等等种类繁多残忍阴毒的刑具反复拷问嫌疑人。莫无言和邢君可一邪一正在苏州松鹤楼相遇，却是一见如故两相倾心，莫无言甚至在邢君可面前揭开了自己的面纱。只可惜莫无言身为极乐谷圣女，注定一生抛却男女情爱，两人只能止步于知己。

多日查探后，邢君可查到少女失踪案的一个嫌疑人——苏州慕容山庄的乔德盛，欲为民除害，却力有不敌被乔德盛一脚踢下水，幸得一个渔家小妹相救。渔家小妹的表哥李平见邢君可武功尚可，协同付勍、老杨合称“战神三人组”，谎以“瑶光”为诱带着邢君可和渔家小妹去武当山准备做些没本钱买卖。不想半路上就对邢君可身上财物起了贪念，渔家小妹拼命回护，双方争执之下渔家小妹和邢君可不慎跌下山崖。
　　此处崖下山洞正是恨天老太被困之所，恨天老太当年被徒弟暗算，奇经八脉均受重创，原本已无重出天日报仇雪恨之力。她趁着渔家小妹和邢君可还在昏迷之中，用重手法伤了渔家小妹的五脏六腑，使其生命垂危。待得二人醒来，邢君可以为渔家小妹只是摔伤，为了救人，在恨天老太的逼迫下，得授恨天神功，成为恨天传人，但渔家小妹终究是没有来得及救活。

逃出生天后，邢君可顾念师徒之情，决定找出当年陷害师傅的师兄吴真。不想吴真在暗中已经得知，并开始着手对付他。吴真一面利用自己青云堡主的身份制造神秘蝶难，诱杀孙天、郭棣、薛仁三位师兄，一面使用易容之术假扮成邢君可，以恨天老太的复仇为名，将三位师兄全家灭门，以此在江湖上宣扬邢君可的“恨天传人”身份，引起各大派的仇视。真正的邢君可只来得及救出郭棣(化名欧阳万)之妻张黎黎，而张黎黎拜在武当门下，武当弟子得以插手其中，若非如此，只怕这世上再无人知道真相。邢君可和恨天老太追入青云堡内，揭开了吴真(化名青云堡主沈青云)的阴谋，恨天老太急于复仇，被吴真的天雷连珠火枪击杀，邢君可只来得及救下被吴真关起来的恨天老人，就被火枪所伤，危急时一蒙面女子出现将他救出，后来得知似乎恨天老人和吴真二人同归于尽。

这位蒙面女子就是莫无言的妹妹莫无情，她从姐姐的书信中听说了邢君可，一路好奇寻来，正巧救了邢君可一命。交谈之下，莫无情却带来一个令邢君可如入冰窖的消息。吴真所宣扬的邢君可“恨天传人”身份已然传遍江湖，君子堂面临武林各界的质问和压力，逼不得已要将邢君可逐出师门。邢君可星夜赶回君子堂，他一身邪功人人可见，更坐实了江湖传言，但他苦苦哀求，愿意废除一身武功，只求不被逐出师门。

根据陈志勇的线索，邢君可和莫无情往西南追查冷千绝。不日来到峨眉山下梅村，此处似乎在爆发瘟疫，许多人畜诡异死亡，接触尸体的人也会感染得病。莫无情细细查看，推断是一种罕见蛊毒的作用，所幸散播不广毒性不强，只需妥善处理尸体，隔离起生病的人畜精心疗养，就能消除。当下指导村民用火药烧毁尸体，交给邢君可一瓶极乐谷出品的化骨水，两人分别行动，邢君可用化骨水相助了前来援助梅村的峨眉弟子刘小曼。他所不知道的是，刘小曼早在洛阳就认识了他，在他一心抓捕清宸和尚时，刘小曼甚至偷偷尾随了他大半个洛阳城。

为了救助得病的村民，莫无情和邢君可外出寻找草药。在峨眉山一处山洞中，他们意外地遇到一个正在残忍杀害一名峨眉弟子的黑衣人，邢君可惊怒出手，黑衣人竟然武功极高，两人斗至双双负伤，黑衣人施展绝顶轻逃脱。莫无情追踪而出，邢君可强忍伤势查看遇害峨眉弟子的尸体，发现骨节被凶手一寸一寸捏断，脸上肌肤被一种奇异的手法搓得血肉模糊。邢君可回想起陈志勇曾说过冷千绝欲进一步修炼其易容缩骨术，让自己能扮成女子，而将尸体这般处理正是他的独门修炼方式，原来那个黑衣人就是冷千绝!邢君可正出神间，不想被赶来的数名峨眉弟子误会为杀人凶手(只因邢君可在江湖上已然恶名累累)，双方小斗一场，莫无情及时赶回助邢君可逃脱。峨眉众人在山洞找到另一个受伤的申姓弟子，将其救回峨眉，置于门派一个名为李诗画的病师姐房中，当天不治身亡。
　　邢君可藏于梅村附近一个隐蔽处，峨眉刘小曼从病师姐李诗画处得到信息，偷偷求水净师太配制了伤药，多次前来相助邢君可疗伤。莫无情独自调查，发现峨眉申姓弟子的墓中没有尸体，又发现有疑似病师姐的人在坟墓处出没，病师姐一定有问题!数日后，有峨眉弟子在峨眉一线天谷下发现一具尸体，竟然是死去多日的李诗画。根据线索邢君可推断出了真相——冷千绝假扮了受伤的申姓弟子，假死出墓后又杀害了病师姐李诗画，然后又假扮了她一直在峨眉养伤，邢君可突然惊觉一直和假的李诗画接触的刘小曼有危险。他急忙去找刘小曼，却终于晚了一步，找到的只是刘小曼的尸体，她身中奇异蛊毒而死。邢君可在刘小曼尸体旁边看到莫无情留下的暗记，她追踪逃逸的冷千绝已往孔雀山庄而去。邢君可不凑巧的出现在刘小曼尸体边又让峨眉弟子误会了，迫不得已打伤数名峨眉弟子后迅速赶往孔雀山庄。

在孔雀山庄，邢君可终于追上了恶人冷千绝，血战至半，却被追杀而来不明所以的峨眉弟子纠缠上，白白放跑了冷千绝。在和峨眉弟子的争辩中，他知道了另一件事：刘小曼深深地钟情于他，甚至听信了冷千绝假扮的病师姐的话，前往成都千辛万苦找蛊王求情蛊，以求邢君可能倾心。邢君可推想出了刘小曼的死因：所谓情蛊其实是受伤未愈的冷千绝借刀杀人之计(他和蛊王本是旧相识，金陵城河水之毒就是蛊王提供的)，蛊王的邪恶和病师姐的诡秘终于让刘小曼对手上的情蛊起了一丝怀疑，她在将情蛊送去给邢君可之前自己以身试药。这情蛊是她痴情的理想，是最毒的毒药，她的最后所思所想是总算救了情郎一命。
　　在峨眉众人的围攻之下，邢君可渐感不支，一个蒙面女子突然出现将他救出。邢君可以为是莫无情，不料是一个有七分妖邪之气的陌生女子。女子自称唐芸，而莫无情已经早一步被冷千绝和幽灵山庄的人设计擒下，现在在幽灵山庄的人手中，唐芸称自己和幽灵山庄是合作关系，只要邢君可助自己成事，幽灵山庄得了好处就会放人，邢君可只得从命。
　　在唐芸身边，邢君可得知唐芸本是唐门中人，如今盗得唐门秘籍“十三封”，网罗了一批死士秘密修炼，欲用秘籍上的武功袭击各门派，诬陷唐门，引起江湖对唐门的围攻。唐芸所不知道的是她身边早就被安插了一个唐门的卧底，邢君可知道了此人却不点破，准备暗中与其配合破坏唐芸的计划。

毕家火轻轻拍了拍腰间和怀里，示意未携带兵器，笑道：“不用紧张，我知道你要去找那位莫姑娘，我可以带你去，我甚至还可以帮你打一架。”
　　邢君可已不是那初入江湖的愣小子，毕家火所言越是便宜，就越有可疑。他默然不语，只等着毕家火说下去
毕家火微微点头，说道：“你其实是个聪明人，江湖上发生这么多事，其实在最初设计的时候却是再简单不过。冷千绝在苏州杀掉莫无言挑动君子堂和极乐谷的争斗，清宸在少林怂恿祖澄争夺方丈之位引起内讧，温都尔汗由陈志勇做掩护捣乱金陵，我作乱丐帮，唐芸为唐门树敌。你诧异吗?这些都是在一个计划里。”
　　毕家火走近了几步，继续说道：“但计划赶不上变化，叶楼凯成事不足败事有余，清宸和祖澄不堪其用，陈志勇舍生成仁，唐芸谋略太低，但是，这些都是小问题，真正把整盘计划打破的是你，邢君可。冷千绝怎么也想不到他会被一个后辈小子追杀地如此之惨，哈哈哈哈，痛快!”
　　邢君可疑道：“你们不是一伙的吗?”
　　毕家火道：“以前是，现在不是了。人和人的关系就是这样，有利就聚无利就散。从冷千绝命唐芸将清宸灭口，大家就都彼此了然了。冷千绝想把我们都当做他的棋子，他不够聪明的地方就是成为了你的死敌，而我自然要抓住他这个破绽反客为主。现在你我之间有利可图，我能帮你救出莫无情，我还知道冷千绝的下落，我需要的只是你给冷千绝添上一些麻烦，不知邢大侠能否赏脸和我合作?”
　　邢君可赞道：“你这人倒是很慷慨，还很狂，说的足够彻底。冷千绝此人我是必然要抓住的，只要能手刃此贼，我就避世远隐，也不需要管你其他的目的。”
　　毕家火喜道：“正是如此。”

都要放大结局了， 水货们都去吃饭了么

邢君可和毕家火联手闯入孔雀山庄深处，救出莫无情，邢、莫二人依照毕家火的指点往西域大漠追踪冷千绝而去。毕家火看着东方的日出前的云彩，眼睛微眯了起来。……　　“莫姑娘，再往前就要出龙门关了，此去凶吉难测，你果真要一同前去?”“你那身上的食心虫能抑不能治，这辈子你和我不能同生，就只能共死……”