1945年的一天,克立福兰的孤儿院出现了一个神秘的女婴,没有人知道她的父母是谁.她孤独地长大,没有任何人和她来往,直到1963年的一天,她莫名其妙地爱上了一个流浪汉,情况才变得好起来.可是好景不常,不幸的事一个接一个地发生,首先,当她发现自己怀上了流浪汉的小孩时,流浪汉却突然失踪了,其次,她在医院生小孩时,医生发现她是双性人,为了挽救她的生命,给她做了变性手术,她变成了他,最不幸的是,她刚刚生下的小女孩又被一个神秘人绑走了,这一连串的打击使他一阙不振,最后流落街头变成了一个流浪汉.直到1970年的一天,他醉醺醺的走进一个小酒吧,酒吧的伙计很同情他,主动提出帮他找出那个使他怀孕而又失踪的流浪汉.唯一的条件是必须参加伙计他们的时间旅行特种部队,他们一起走进了时间飞车,飞车回到1963年,伙计把流浪汉放了出去,流浪汉莫名其妙地爱上了一个孤儿院长大的女孩,并使她怀了孕.伙计又乘时间飞车前行9个月,到医院枪走了刚刚出生的小女孩,并用时间飞车把小女孩带到1945年,悄悄地把她放在克立福兰的一个孤儿院里.然后把糊里糊涂的流浪汉向前带到了1985年,并让他加入了他们的时间特种部队.流浪汉有了正式的工作后,生活走上了正轨,并逐渐在部队里混到了不错的地位. 
           有一次,为了完成一个特殊的任务,上级派他飞到1970年,化装成酒吧小伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队.