唐亡于公元907年，历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代，统治黄河流域一带。淮水以南至广东的地区，先后为前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、荆南、楚、南汉所分据，北汉则割据太原；合计而成所谓的“十国”。
　　8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥汗国，对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳）、河北，出力很大。9世纪初，回纥更盛，大破吐蕃，恢复了北庭、龟兹，西至拔汗那国（今费尔干纳）的交通线，称雄漠北。840年左右，回鹘（788年回纥改称回鹘）在鄂尔浑河流域受到黠戛斯的攻击，被迫分3支西迁，一支南至甘州（今张掖）为中心的河西走廊，史称河西回鹘、甘州回鹘，11世纪初为西夏所并；一支西迁到新疆东部，以高昌（吐鲁番）为中心，西包龟兹，东至敦煌，史称西川回鹘；一支迁至新疆西部和中亚，从10世纪中～12世纪建立了黑汗王朝，都城八拉沙衮（令吉尔吉斯斯坦托克马克东）。
　　东北方面形势也有新的变化。契丹和奚脱离了唐朝控制后，日益强大。10世纪初契丹阿保机统一各部，建立了强大的契丹帝国，扩大领土，西征回鹘、党项、吐谷浑、阻卜，灭渤海国，其疆土东至于海，西通西域。五代后唐时占有了营、平2州（今大凌河流域和滦河下游）。后晋时割让幽云十六州给契丹，大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界。

西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、苏毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原，后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期，除了统一青藏高原外，北有河西走廊、南疆地区、湟水流域，东至陇山，南有尼泊尔，西至中亚，东南有滇西北角和四川盆地的西部山区。9世纪中叶，吐蕃内乱，850年沙州人张义潮将瓜、沙等十一州归唐，861年张义潮又收复凉州（今甘肃武威），吐蕃势力退出陇右。其后吐蕃国势日衰，内部分裂。
　　西南有南诏的建国。隋唐时代在今云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落，史称“六诏”，诏即王的意思。六诏是：蒙雟（今巍山北）、越析（今宾川）、浪穹（今洱源）、邆赕（今剑川）、施浪（今洱源东）、蒙舍（巍山北）。蒙舍地处六诏最南，又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府（治姚安），加强对西洱河地区的经营。7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力，就支持南诏统一六诏，时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃，并东西2爨，又攻取唐代姚州都督府之地，把唐朝势力逐出云南。至9世纪最盛时有今云南全部、四川大渡河以南、黔西及缅甸、老挝部分地区，北与吐蕃接界，902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937），至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。
　　自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后仅20年。