话说织田灭了武田氏，剩余的武田氏后裔跑到北方四岛偏安一隅。
织田天下布武之后，明智光秀渐渐对信长不满，发动本能寺之变。
当然信长是病死的，说是被光秀害死，那是骗小孩子的。信长死后，另一家臣，丰臣秀吉上台，联合德川家康等家臣，弄死了光秀，光秀死后，又顺势灭了柴田。
当年为了当上关白，向日本国民许诺，以后将军等职位，百姓可以投票选举，谁知道，关白职位还没当多久就挂了。
德川家康经过关原合战、大阪之战后当上了将军，还是没经过选举的。日本百姓可不干了，聚集在江户（也就是今天的东京），要求有权利选举将军，当然，这无疑是与虎谋皮，家康直接调来铁炮部队和直属的旗本武士骑兵队来回冲杀。这下再没人敢提选举的事情了。
后来德川看到邻国朝鲜的李氏王朝代代相传，还弄得天怒人怨，还有朝不保夕的危险。
于是，足智多谋的家康就相到了一个办法，让各地的大名选一些听话的人，到东京去选举将军，而将军之位的选举人只能由德川系的家将和德川后裔才能担当，但是为了平息国人的愤怒，就让那些候选人在没有选举之前，到地方担任大名。
然后派出一些旗本，发布舆论称赞这个“伟大”的选举制度，果然很多人被糊弄了过去。
但是很多有钱的商人在国内坑害了百姓，大肆圈钱，然后和很多大名一样都把自己的子女送到明朝留学，那时到明国留学是一件很时髦的事情。
日本国内看到明朝那么好，都想去，那些旗本一看，不行啊，这样下去日本就乱了，于是就散发消息说，“明朝其实很黑暗的，仗着自己国大，到处欺侮邻国，税收还很贵，马车没日本的好，出门坐个马车是很贵的，在日本国内病了，还有感冒药哦，亲。”，“在日本做人你不愿，你要跑到明朝去做狗。”，“日本刚发展没多久，明朝有5000年的发展历史了，日本能做到这个程度已经不错了。”，“不愧是将军，真厉害，带领日本取得今日的成就，大家要珍惜啊。”……
随后，家康又颁布了《武家诸法度》，名义上是限制武士和各地大名，真正目的是保护武士和大名的权利，其中隐秘的一条是，如果发布对将军和各地大名不利的消息，新撰组有权利在不通知其家人的情况下，秘密逮捕。
这样一来，日本国内各种声音也渐渐消失。家康年是已高随后退位，把将军之位传给家将酒井忠次之子。后来经过改革，将军改为首相，也是有德川系的将领和德川后裔担任。
家康年幼的孙子德川家光在明朝出生，已取得明朝户籍，但仍有机会继承。但是另外一个人，也虎视眈眈，他就是丰臣国松（秀吉之孙），他为了不招来杀身之祸，默默将自己伪装成一个胖子。一场狗咬狗的权利争夺之战，又风雨欲来了。