佐：每当高手过招，只要一招便能读懂对方的内心，你能读懂我的内心吗？我的内心！ 
鸣：佐助，我知道你一直都是孤单一个人，而我一开始知道有人和我一样的时候，我也觉得很安心，而且很高兴，想马上和你说话，但是我开不了口。 你那么优秀，什么都会，总是那么受大家欢迎，我和你差太远了，我不甘心，于是就把你当作我的对手，我不想输，因为被叫做吊车尾，所以我才会有这种多余的想法，即使加入第七班之后，我还是这样。我很固执的，从来没说过心里话，我也想和你一样，你是我所憧憬的对象。所以（佐：我想和你交手。）那时侯，我真的非常高兴，因为，那是你认识我之后，所说过的第一句话！……但是，我和你不交手也知道，那时侯开始，虽然说不出话，“我们是朋友”这句话。
佐：不是没有意义的……我对你来说，是最亲密的朋友……
鸣：但是你，真的一心想打倒我？你刚才说的话是真是假，连我也不明白……把你当作朋友，也许是我一厢情愿的想法……
佐：现在说这个晚了，鸣人……
鸣：那样的话，我……我不是蠢到家了吗？……佐助！



鸣：快点觉悟吧！佐助！喂！还没完全醒悟的话，就把你打得落花流水，打得不能动为止！再带你回去！佐助！
佐：……罗嗦……没有父母兄弟的你，了解我什么……从一开始就孤身一人的你，了解我什么？啊？……因为有关系才这么痛苦，失去了那个对你来说到底是什么你知道吗？
鸣：……虽然我不了解什么是真正的亲情，但是，想起和伊鲁卡老师在一起的时候……我能理解……感觉父亲就是这种感觉吧。和你在一起的时候……（鸣：笨蛋，笨蛋笨蛋！佐：你说什么，你这个吊车尾的……）（鸣：我绝对不会输的。佐：随便你说吧……）（鸣：哈哈，怎么样！佐：别随随便便碰我……）感觉兄弟就是这种感觉吧。
佐：为什么……鸣人……为什么现在对我……
鸣：对我来说，这种关系是好不容易才得到的…
佐：……！
鸣：所以我……才要阻止你！
佐：……（拿出护额）太晚了，鸣人（带上）……已经太晚了……我已经不能回头了……来吧！鸣人！这样的话，我就来斩断这些关系！
鸣：……斩断……那为什么到现在才带上护额？
佐：我认可你，你很强！
鸣：….！
佐：问为什么的话，你也和我一样承受着孤独的痛苦，而且，那痛苦可以令人变强，这样的话，只要斩断这层关系，我们就能变得更强！从现在开始，我要和你一对一，对等地战斗，因为你在我护额上一个伤口都伤不了，只有这个事实是不会改变的……谈话到此为止，剩下的只是战斗了。来吧！