如来派师徒四人东去传教，路遇各种磨难，逐渐发觉众妖均有后台，遂沙僧钻进流沙河，八戒躲进高老庄，只剩悟空护送唐僧。天庭如来商议，以保唐僧平安为条件，解决掉悟空。然后悟空被压五指山下，唐僧在长安传教至寿终正寝。五百年后，悟空从五指山下蹦出来，大闹天庭后，在东海把自己变成石头。