时任华野作战科参谋的秦叔瑾回忆说：“当年军中的纪律，上级不问下级部队的伤亡情况，下级不能说，担心影响上级决心，只有上级问，下级才可以如实汇报。南麻临朐战役时，粟裕打电话问聂凤智9纵伤亡如何？聂凤智答伤亡已达5千。粟裕一听，9纵是得最猛的纵队，伤亡如此，于是就下令撤出。”（2010年3月20日采访秦叔瑾记录）
南麻、临朐两仗没有达到预期目的，虽然歼敌整11师、第8军1万4千余人，但伤亡21586人。4个纵队受到不同程度的损失，2纵大伤元气（参见《华东解放战争纪实》297页》）。
（《粟裕文选》第二卷第321、326页的注释中称：南麻歼敌1万1千余人，临朐歼敌7千余人。）
关于我军伤亡人数还有一种说法：粟裕在1947年8月2日给军委、刘邓的电文中称：“2、6、7、9纵队经过南麻、临朐两仗，伤亡1万6千人左右。” （《粟裕文选》第二卷第327页）

战后，陈毅、谭震林提议由粟裕起草电文向中央军委报告经验教训，文稿中粟裕认为：
一、在战略指导上：
1、 对战局的“过分乐观而对蒋（介石）顾（祝同）继续维持其重点进攻之判断错误”，“随之发生轻敌”；
2、“7月分兵，失去重点”，“因之，既无足够打援部队，即不能取得充分的攻坚时间，于是南麻、临朐、滕县诸役，均因此而被迫退出战斗。”
3、全国各部队均有战绩，而华野两月无战绩，“轻敌而急于求战，致有错失。”
4、以前9个纵队集中使用，每战要求歼敌一个整师，与歼援敌一部。“此次分兵后，由于过分乐观与轻敌所致，仍作歼敌一个师（南麻）与对付其援队之打算，故兵力与要求不相称，自不能取胜。”
5、“对敌人土工作业之迅速及其守备能力，认识不深刻。”
6、敌人增援较前积极。

二、在战术上：
1、敌人普遍构筑子母堡，“我战术笨拙”；
2、我军“忽视部队战斗侦察”；
3、我军“协同尚欠密切”；
4、我军“对土工作业极忽视”；
5、“干部伤亡很大”；
6、我军“对防御钳制既少经验，亦缺乏信心”。

三、时逢雨季，部队无雨具，影响行军；弹药受潮，影响甚大，无粮无鞋，减员增加。（全文见《粟裕文选》第二卷第328-331页）
陈毅和谭震林不同意粟裕的观点，认为战略指导上没有问题，而是“军事部署上的错误与战术上的不讲究”。于是粟裕就未发上述电文，而是另外起草一电，以个人的名义，于8月4日致电中央军委和华东局，引咎自责，请求处分，表示：“战役组织上当有不少缺点及错误，我应负全责。为此，请求给予应得之处分。至整个作战之检讨，俟取得一致意见后，再行详报。”（《粟裕文选》第二卷第332页）

应该说粟裕这份没有发出的电文，对分兵以来华野作战失利的分析是中肯的、实事求是的。电文中，两处提到因分兵使兵力不能集中（第2、4点），致使作战失利，明确提出了对分兵的不同意见。可以想见，陈谭之所以不能接受粟裕的说法，关键是不同意粟裕指出了战略指导上的失误，而这一失误是由于执行了中央军委关于分兵的指示。如果说7月分兵时，陈粟谭没有异议，没有争论，那么一个月过后，不同意见产生了，争论也产生了。说实话，这种不同意见在半个多月之前，至少粟裕就产生了，而且在电文中屡次提出，但被毛*东否决。再退一步说，7月中旬，如果中央军委同意粟裕关于合兵的建议，至少第1、4两个纵队不会那么惨。遗憾的是，这份带有前线指挥员第一手经验教训、具有真知灼见的电报没有发出，毛*东为首的中央军委也没有看到这样的不同见解，因此粟裕才会有后来的“子养电”，乃至“斗胆直陈”的“卯巧电”——这是后话。
顺便说一下，上述未发之电文，《粟裕文选》第二卷第331页落款的时间为8月4日；《粟裕传》第624页也称“8月4日，粟裕把电报稿交给陈谭审阅”，第627页还附有原文影印件，不过台头上的“（8月4日）”与电文笔迹明显不同。而在《粟裕年谱》第258页，粟裕起草该电的内容在“同日辰时”的小标题之下，而“同日辰时”是指7月30日。该电起草时间究竟为何时？——此事当存疑。

沙土集、土山集
在临朐之战期间，华野收到中央军委7月23日电示刘邓、陈粟谭关于刘邓出大别山、陈赓出豫西、陈唐出陇海线以北、叶陶出闽浙赣的军事部署建议，27日，陈粟谭复电中央军委，对上述军事部署提出意见：
1、“如果我们能在内线再歼其机动旅10至20个，将对外线歼敌有极大之便利，要求得在内线歼敌是完全可能的，仅是捕捉战机问题”；
2、插入敌后“是能逼敌迅速回头，减轻正面压力及解放区人民痛苦，但完全没有根据地作依托，在目前大规模作战是困难太大。叶陶进入鲁南则受此困难特大，故不能久停寻机作战”；
3、“由于上述理由，是否在内线歼敌一个月，至9、10月底，雨季已去，解决了棉衣，黄水已退，对我便利较多。”
4、“大兵未南下前，是否派出若干先遣队，首先进入大别山及闽浙赣”，“便利今后行动”。（全文见《粟裕文选》第二卷第324-325页）

7月29日，毛*东致电刘邓，陈粟谭及陈谢：“各电均悉。（一）在山东敌不西进及刘邓所告各种情况下，刘邓全军休整半个月后，仍照刘邓原来计划，第一步依托豫皖苏，保持后方接济，争取大量歼敌，两个月后看情况，或有依托地逐步向南发展，或直出大别山。（二）陈谢集团照原计划于8月出潼洛，切断陇海，调动胡军一部增援，相机歼灭之，以配合陕北之作战。该部亦与太行、太岳保持后方接济。该部是否远出伏牛、桐柏，依情况决定，有利则远出，不利则缩回河北。现陕北情况甚为困难（已面告陈赓），如陈谢及刘邓不能在两个月内以自己有效行动调动胡军一部，协助陕北打开局面，致陕北不能支持，则两个月后胡军主力可能东调，你们困难亦将增加。（三）两个月内山东全军仍在内线作战，两个月后准备以叶纵再加他部取道皖西或苏中，相机出闽浙赣，两个月内派干部或小支队先去。”（《毛*东军事文选》电子版第4卷第081页）
8月2日，晋冀鲁豫野战军在赵家楼会议，召集各纵和冀鲁豫、豫皖苏军区负责人会议，讨论南进问题。多数人主张在鲁西南再打一仗，补充足了再走。刘伯承、邓*平力排众议，坚持南下。

8月7日，刘邓大军兵分三路南下，挺进大别山。
对于华野的指示，中央军委于8月4日连发3电，令粟裕速去鲁西南指挥，午时（11-13时）的电文说：“山东主力（陈唐、叶陶5个纵队）现在西边，陈唐领导能力似较弱，请考虑粟裕带炮兵主力迅去鲁西南统一指挥该5个纵队，积极策应刘邓作战。刘邓南下作战能否胜利，一半取决于陈唐、叶陶5个纵队是否能起大作用。陈唐、叶陶休整地点是否在郓、钜地区？且宜从速休整。8月15日以后，刘邓出动，陈唐、叶陶亦须积极动作，勿误时机。该5纵补给事宜，应即加强为要！”申时（15-17时）的电文说：“ 我们仍主张粟裕迅即绕道聊城去郓城，指挥陈唐、叶陶5个纵队在郓城地区休整，就现有兵力在鲁西南积极策应刘邓作战，不可丧失时机。粟未到前该5纵均归刘邓直接指挥，粟到后粟受刘邓指挥。陈率6、9纵俟水退后，迅速转至东边与2、7纵会合，从反面钳制鲁中、鲁南之敌。但你们的供应重心应转至鲁西南。”（《毛*东军事文选》电子版第4卷第084页）同日还电示：“西兵团指挥机构，提议粟裕为司令员兼政委，陈士榘为副司令员兼参谋长，唐亮为副政委兼政治部主任。”（《粟裕年谱》第260页）

毛*东此时的意图是，以粟裕率第1、4、3、8、10纵队和特种兵纵队主力组成西兵团，执行外线配合刘邓的作战任务；以陈毅率第2、6、7、9纵队组成东兵团，执行内线作战任务。
8月5日，陈粟复电建议：“宜陈粟率华野野直及6纵渡黄河，经聊城与陈唐、叶陶会合，集中6个纵队执行西线方针”，“另组东兵团司令部，以谭（震林）为司令，许世友为副司令，黎（玉）兼政委，统一2、7、9各纵的指挥”。（《粟裕文选》第二卷第334页）
6日，毛*东复电称：“你们速派粟裕西去，统一指挥5纵，将全军供给重心经渤海转至鲁西南，争取在鲁西南立足，协助刘邓作战，否则有被敌驱过黄河危险，你们必须严重对付此种情况。”（《毛*东军事文选》电子版第4卷第086页）
当日粟裕以个人名义复电再次提出：“当遵命迅速西去，唯因人事关系及指挥便利，故昨电建议职与陈军长一同西去较为适宜”，又以第1、4纵队各有一个师（指1纵独立师和4纵10师），因掩护主力，尚留鲁南，且减员甚大，“因此拟将6纵西开”。（《粟裕文选》第二卷第336页）
当日，毛*东再次复电“陈粟率郓城5个纵队，再加6纵”（《毛*东军事文选》电子版第4卷第088页）表示了同意。

如此，华野再次分兵，8月8日，由陈粟率华野机关、6纵、特纵过胶济铁路，北渡黄河，经惠民过津浦铁路，再南渡黄河，绕过敌占区，进入鲁西南，与第1、4、3、8、10纵队为西线兵团，又称西兵团，执行中央军委的外线作战任务；由谭许率第2、7、9纵队、4纵10师、1纵独立师及后来于8月中旬组建的第13纵队为东线兵团，又称东兵团，保卫胶东根据地。
会合之后仗该怎么打？粟裕在前往鲁西南的路上就在考虑，8月29日，在聊城东郊小陈庄致电陈唐，提出两个方案，征询意见，一是陈粟率第6、10纵队和特纵南渡黄河之后，开个会，休息几天，再打第一仗；二是陈粟渡河之后立即发起攻击，集中主力歼击整57师或整68师，并同时以一个纵队钳制第5军。

9月2日，陈粟率华野指挥机关、6、10纵和特纵在山东阳谷、寿张地区南渡黄河。5日，与陈唐、叶陶会合于山东郓城地区，此时西兵团第1、3、4、6、8、10纵以及配属陈粟指挥的晋冀鲁豫野战军第11纵集结于郓城沙土集南北地区。6日，陈粟主持召开纵队以上干部会议，统一思想，要扭转战局关键是打好一两个歼灭战，只有打才能有力配合刘邓。开始陈士榘不同意，后经劝解和说服才同意。首先歼灭较弱之敌整57师，然后看情况再歼击第5军一部或大部。当晚22时发出作战命令。
7日，整57师积极北犯，与第5军拉开20公里的空隙，华野抓住战机，发起攻击。第3纵队扫清沙土集外围，第8纵队由南面，第6纵队由西北接近沙土集，完成对整57师的包围。8日黄昏发起总攻，3纵8师首先突破北门，6纵从西北角突破，8纵从东南方向突破，各部击退敌人多次反扑。9日晨，沙土集战役胜利结束。敌援第5军被我第10纵和6纵17师阻击于郓城以南的王老虎、八里河一线，听到整57师被歼灭的消息后， 5军向丁里长收缩，整84师向钜野收缩，转入防御。此战全歼整57师9500余人，其中俘敌中将师长段霖茂以下7500余人。（《粟裕年谱》第272页）我军伤亡2300余人。（《粟裕战争回忆录》第529页）

粟裕原意乘胜攻歼敌第5军，但由于敌固守郓城南郊村庄，与我深濠对垒，加上地形开阔，且多水洼。12日，决定放弃攻击计划，10纵保持原有阵地，其余各纵集结荷泽、钜野地区休整，相机攻击曹县。
21日，增援鲁西南之敌整11师，进至曹县以南的大义集、土山集。鉴于敌军远道而来，又是单独北进，粟裕认为战机不可失，当日下达命令，以华野10纵和中野11纵牵制敌5军和整75师，集中5个纵队围歼整11师于土山集、大义集地区；以第3、8纵队攻击土山集。
23日晚，3纵8师从东面，8纵22、23师从南、北、东三个方向同时攻击土山集。敌工事坚固，火力密集，对我打开之突破口组织反击有力，致使攻击受挫。敌援第5军已进至成武以北地区，24日晨决定撤出战斗。此战第3纵队歼敌1702人，伤亡1001人，失踪591人，被俘6人；第8纵队歼敌251人，伤亡1927人。（《山东雄师》第277、291页）
沙土集和土山集两仗一胜一负，原因是两敌一弱一强，整57师原是98军，1945年6月在浙江天目山几乎被新四军全歼，是一个弱敌；而整11师是敌军5大主力之一，特点是善于防守，善于构筑工事，善于配置火力。我军的猛冲猛打战术对付整57师游刃有余，而对付整11师就显得战术粗糙，在敌人交叉火力前伤亡较大。也显示我军由于长期行军作战，来不及补充、休整，战斗力有所下降。

秦叔瑾老说，电报原文的日期是“亥（12月）灰（10日）”，说明粟裕在电报发出前的40多天前就已经写好，压了多天，又作仔细考量后，才慎重发出。此电草拟前，粟裕已经看到毛*东12月9日给粟裕和刘邓的指示：“目前时期，华野仍以打中等规模之仗为有利。如敌集中强有力兵团向你们攻击，仍宜避开，别求机动。”（《毛*东军事文选》电子版第4卷第167页）但是粟裕仍然大胆提出自己的看法。由于粟裕是一个战区的指挥员，又是下级，担心干扰中央军委的战略意图，粟裕在电文最后称“管见所及，斗胆直陈。是否有当，尚盼裁示”。这是我们看到的三个使用“斗胆直陈”措辞的电报之一，其他两个，一个是1946年8月5日苏中战役中的“微午电”，另一个是后来的“卯巧电”。
此时中央军委已经决定华野执行渡江南进战略任务。

1月31日，粟裕复电，明确提出立即渡江时机尚不成熟，以华东野战军目前状况，最近即行出动渡江南进比较困难，叶陶两纵“每纵战斗减员及非战斗减员各万余人，至今元气未复”，“该三纵（指1、4、6纵）经一年半自卫战，伤亡较大”，连排级干部因伤亡易人者“少则5次，多则7次”。因此建议两个方案：一是即将叶、王、陶纵调到陇海路附近继续休整一个半月，到3月下旬出动；二是叶、王、陶纵仍照目前部署南下参加一二个战役，3月中旬起休整一个半月或两个月，到5月中旬出动。电报重申子养电中的观点：“职对于中原战局认识，除已于1月22日电呈外，认为我军以原有之政治优势，于反攻中又取得了战略优势，但在数量上及技术上并非优势”，“在军事上，如能与最近打几个歼灭战，敌情当有变化”。提出“将目前在中原的三支野战军由刘邓统一指挥，采取忽集忽分（要有突然性）的战法，于三个地区（指鄂豫皖、陕豫鄂、豫皖苏）寻机歼敌，争取在短时期内打几个歼灭战，取得较大胜利。如果我军再能在数量及技术上对敌人取得优势，则战局的发展可以急转直下，也将推进政治局势的迅速变化”。对于渡江路线，电报提出两个方案：一是由武汉以西渡江，好处是江面狭小，易于渡过，易于阻击蒋军兵舰，缺点是到闽浙赣远，一路去要减员一半。二是从湖口、当涂之间甚或南京至江阴之间采取宽正面的分路与分梯队的偷渡，缺点是江面宽防御严，好处是江南江北我群众基础好，叶、王、陶纵的干部熟悉，渡江后主力向浙赣沿线及闽赣腹地挺进亦可调动敌人。（《粟裕文选》第二卷441-444页）此电是为“世午电”（以韵目代日，31日为“世”；以地支代时，11-13时为“午”）。

2月2日，中央军委决定成立东南野战军和东南分局，任命陈毅为司令员兼政委，粟裕为副司令兼副政委，并兼任东南野战军第一兵团司令员兼政委。
2月21日，华野野指和4纵部队渡黄河北上；23日，到达濮阳；3月12日，第1、6纵渡黄河北上；4月1日，陈毅返回华野野指驻地濮阳，饶漱石、康生等同行。
2日，华野前委扩大会议召开（又称1、4、6纵队高干会议，1兵团高干会议），会议一直到5月29日通过陈毅的《对第一兵团部队工作展开反军阀主义倾向的决议》，才结束。其中还包括陈粟应毛*东之召，去城南庄。
4月16日，会议的间隙，粟裕向陈毅提出将第一兵团暂时留在中原歼敌比远出江南的战略机动更为有利的意见，陈毅鼓励其分别报告刘伯承、邓*平和中央工委、中央军委。（《陈毅年谱》上册514页）
刘邓在挺进中原时必然遇到华野分兵后的相同困难和问题，感同身受，应该能取得共识。这一点后来邓*平在回忆二野战史时，说到挺进大别山，也提到缺粮、无根据地、伤员安置、重武器、后勤补给等诸多问题。
同日，粟裕致电刘邓，提出暂不渡江，集中兵力在中原打大仗的建议，征求刘邓意见。18日，刘邓致电中央军委、陈粟，认为过江使敌抽走几个师，当然有利，“这个问题决定于自身的准备、过江条件”，如果准备不足，“则迟出几个月为好”。“如果粟部迟出，加入中原作战，争取在半后方作战下多歼灭些敌人，而后再出，亦属稳妥，亦可打开中原战局。”（参见《粟裕年谱》312页）