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青岛海利直升机114亿竞购美国老牌飞机制造豪客比奇
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胶东山柛
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拥有80年历史、价值百亿元、世界领先的公务及特殊任务飞机制造商——豪客比奇飞机公司(下称“豪客比奇”)即将易主,而最有希望的接盘者是来自中国民营企业、北京卓越航空工业有限公司(下称“北京卓越航空”)。
“我们将以114亿人民币竞购豪客比奇,应该不会出意外。”7月9日,北京卓越航空兼青岛海利直升机制造有限公司(下称“青岛海利”)董事长成身棕接受本报记者采访时表示,资金方面已经筹备好了,一部分来自公司自有资金,另一方面来自银行贷款。
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1楼
2012-07-12 08:13
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同时,7月10日,豪客比奇中国公司发函向本报记者证实,豪客比奇已与北京卓越航空签署了收购排他性协议,卓越航空将以17.9亿美元收购豪客比奇,并于未来6周内付款,支持豪客比奇在交易完成前的飞机相关运营业务。
114亿巨资竞购
“我们和豪客比奇交往6年了,114亿人民币这个收购价格,我们做了很多尽职调查。”成身棕向本报记者表示,因为他旗下的北京卓越航空与青岛海利专注于飞机发动机制造、直升机等领域,与豪客比奇有较多的业务往来,6年以前就开始考察。
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在成身棕看来,114亿人民币的并购价格并不高。豪客比奇成立于1932年,前身为比奇飞机公司,在全球公务以及特殊任务飞机领域首屈一指。2007年初,在经济危机到来之时,高盛旗下的私募股权投资公司与加拿大Onex Corp联合斥资33亿美元(约人民币210亿)购买比奇正机公司,并更名为“豪客比奇”。
“当时高盛与Onex Corp各拿出现金5亿美元。”北京卓越航空总经理助理钱春原向本报记者表示,其余23亿美元资金主要通过收购者以豪客比奇的名义发债来解决,借贷利息将主要通过被收购公司的未来现金流来支付。
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2012-07-12 08:14
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而此后的2008年,全球金融危机,背负巨额债务的豪客业务量缩减,难以支付高昂的债务利息,2010年和2011年的运营亏损分别达到1.74亿美元和4.82亿美元。
钱春原介绍,豪客比奇今年3月深陷债务危机,5月开始向美国政府申请破产保护,并在全球寻找买家,以求继续运营。
“这是一家品牌价值很高的公司,竞购者众多。”钱春原表示,主要有五家竞购者,分别是美国德事隆有限公司(Textron Inc. TXT)、印度Mahindra &;Mahindra Ltd.、巴西Embraer SA及另一家中国企业新誉集团。而凯雷也曾考虑入局竞争。
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2012-07-12 08:14
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胶东山柛
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“我们与豪客比奇已经签署了排他性协议,单独展开为期45天的尽职调查,应该不会失去这次收购机会。”钱春原表示。
而豪客比奇中国公司发给本报记者的函件显示,双方预计在排他期限结束前达成最终协议。如果双方的最终协议谈判成功,该协议将取决于更进一步的竞争性公开竞标程序。
5楼
2012-07-12 08:15
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胶东山柛
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成身棕的“航空梦”?
成身棕何许人,能拿出114亿人民币资金?
针对市场的质疑,成身棕显得很自信。他向本报记者表示,此次收购获得了国家发改委的认可,也获得了北京市政府的支持,收购资金方面早就做好了充分准备,其中一部分来自国家银行贷款,另一部分源自公司资金,而具体所占的数额比例不愿透露。
记者获得的排他性协议显示,北京卓越航空技术有限公司作为控股私人公司拥有北京卓越航空60%的股份,其余40%股份由北京市政府支持特定工业领域战略投资的融资平台——北京亦庄国际投资发展有限公司拥有。
成身棕,之前做过进出口贸易、房地产、酒店业务等,2007年进军通用航空领域,为偏安青岛一隅的民营企业——青岛海利董事长。资料显示,该公司成立于2007年8月,位于青岛开发区,注册资本1020万美元,总投资2335万美元,总占地面积约100亩。
6楼
2012-07-12 08:15
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胶东山柛
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这位名不见经传的小老板成身棕,自从2009年以700万美元收购了了美国卓越发动机公司而摇身一变为 “中国直升机大王”。
“目前,公司的业务随着并购不断壮大。”钱春原表示,当时收购的资金压力非常大,全部来自公司的钱。而成身棕还曾表示,为了卓越的收购,曾不惜借高利贷。
2010年,受到北京市副市长邀请,青岛海利将总部迁移至北京经济开发区。钱春原介绍,目前成身棕还在洽谈收购澳大利亚一家全球性飞机贸易公司,期望通过贸易公司,将其制造直升机以及飞机发动机等销售至全球。
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2012-07-12 08:15
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