1讲鸣人在忍者学校考试通不过，很难过，水木老师利用他去偷封印之书，然后再把他杀了，幸好伊鲁卡老师解除了他的心病，也利用从封印之书学来的忍术通过了考试。 
2讲木叶丸出现，鸣人教会了他色诱术。 
3讲鸣人变身成佐助，以此来接近小樱，结果却因为喝了过期的牛奶闹肚子。 
4,5讲他们三人经受卡卡西考验的事，最后都通过了。 
6讲他们到波之过执行任务，原以为只是c级任务，在路上遇到忍者来攻击才知道这并不是简单的任务。鸣人还受了伤，好在九尾在体内复原很快。 
7-9讲他们第一次遇到再不斩，卡卡西老师与起发生打斗（第7集有鸣人用手里剑打到小兔子的时候很好玩，还有达兹纳想叫他们保护但有怕他们不答应时说的话）。后面都是打斗部分，最后白带走了再不斩，卡卡西老师晕过去了。 
10-11讲他们到的家里休息，卡卡西让他们三个修炼爬树，后来也从达兹纳口中得知了该过以前的故事。 
12讲鸣人和佐助遇到了摘掉面具的白，他们两人的爬树练习也终于完成了。另一边白他们也恢复的差不多了。 
13-14讲他们再次见面，开始了战斗，鸣人因为起晚了反而救了想拿达兹纳家人作人质的达兹纳的女儿和孙子。 
15-19都是讲双方战斗的事，最后白替再不斩挡住了卡卡西的雷切，死了，再不斩也因为卡多手下的忍者对白不敬也因为卡多手下的忍者对白不敬而将卡多杀死，自己也死了，村民们也觉醒了，出来保护家园。（16集有佐助的写轮眼觉醒，和鸣人九尾的力量的爆发），中间有白的回忆。 
20讲他们回村以后又有执行任务，但鸣人每次都让佐助出到了风头，此时出现了砂忍者，据说是来参加中忍考试的。 
21讲卡卡西派人去试了九名新生的意志是否坚定，他们都通过了所谓的预选，佐助他们在报考处见到了宁次他们，互相都留有印象。 
22讲李和佐助的战斗，李竟然打败了佐助，期间有不少搞笑的部分。 
23讲九名新人到齐，遇到了兜，知道了其他参加的大体情况。 
24-25讲中忍预选考试第一场的内容，有大家作弊使用的方法等。 
26-27讲木叶丸来采访即将要参加中忍预选考试第二场的学生们，鸣人他们介绍了一下大致情况，红豆给他们讲了规则，并让他们进入了考场。 
28-30讲鸣人几次被敌人假扮，好在佐助都识破了，可是后来他们遇到了大蛇丸，佐助和大蛇丸展开了战斗，最后鸣人和佐助都受了伤，危险也在逼近（还有红豆与大蛇丸的打斗与对话）。 
31-33讲音忍者在大蛇丸的授意下要杀死佐助，李、小樱和井野小组都有加入，不过最后还是佐助启动了咒印，打败了音忍者。 
34讲牙他们一组遇到了我爱罗，看到了他杀人的经过，三人都吓死了。 
35讲偷看卷轴的下场就是被催眠到考试结束，在鸣人和小樱准备偷看的时候兜出现阻止了，并和他们一道前往容易拿到卷轴的高塔附近，谁知被盯上了。 
36讲他们与幻术师战斗，最终取得了胜利，拿到了另一卷卷轴。 
37讲他们到达高塔，卷轴里迎接他们的是伊鲁卡老师，带领他们到下场考试的地点，然后由火影大人说明了一下考试的目的与缘由。 
38讲要进行第三场考试的预选，兜退出，而佐助不管伤痛，继续参加比赛，佐助被选到和木叶忍者铠（是大蛇丸的人）比试。 
39继续讲佐助的比赛，最后佐助赢得了比赛，而后比试的是志乃和音忍者萨克，卡卡西带佐助去治疗，却碰到了大蛇丸。 
40讲大蛇丸与卡卡西的对话，志乃和音忍者萨克的比赛，志乃赢得了比赛。 
41将剑与勘九郎的比试，勘九郎赢得了比赛，而后进行的是小樱与井野的比试（中间有她们的回忆） 
42讲小樱与井野的比试，两人竭尽全力战成了平局，而后是天天与手鞠的比试。 
43讲天天与手鞠的比试是手鞠赢得了比赛，而后进行的是鹿丸和音忍者金的比试，鹿丸赢得了比赛。 
44-45讲鸣人和牙的比试，结果出人意料的是鸣人赢得了比赛。 
46-47讲雏田和宁次的比试，宁次赢得了比赛。 
48-50讲李和我爱罗的比试，最后我爱罗赢得了比赛，李受到了很严重的伤，期间有很多回忆李以前练习的部分。