公元五百年，南北时期 昔日魔教护法尚和阳成为一代商贾，鸠盘婆与尸毗老人分别建立的赤身教与阿修罗宫崛起。但赤身与阿修罗两派因为一统魔教之事，长期相互争斗。两派在断魂崖举行多次比试，但是两人修为相差无几，兵器【摄魂杖】与【盘龙升】相当，法宝【幽魂白骨幡】与【万鬼哀鸣锤】亦无法分出胜负。多年争斗，两人各生想法，欲寻得秦始皇的【魔神经】和【太阿剑】，藉此统一魔教。 两魔首先想到的是五台山，但是面对五台山的实力暂时不敢妄动，只能先从【太阿剑】开始。但事隔多年，【太阿剑】在那次仙魔战斗中已不知去向，从何处着手，让两派之人伤透脑筋。

邓隐手下血影易寒流（后经叛离得号轩辕法王），在北冥之地找到炼器材料【万年冰魄】。易寒流带领红影曲风、曲成与【万年冰魄】守护兽雪山老魅发生争斗，老魅不敌，向他处逃窜。易寒流等人追踪雪山老魅，碰到万载寒蚿等人。 起初，万载寒蚿以为对方是寻来取鼎的正道人士，双方发生争斗。万载寒蚿等人发现易寒流的【净月破空轮】虽是正气，行事却是毒辣。五妖停手交涉，希望借正道术法，找到破鼎之方，而他们愿意交出【万年冰魄】，或邓隐所需其它材料。 易寒流回报邓隐，邓隐同意合作，于是欺瞒五妖，他有【南明离火】可以毁掉鼎，但要求先助其攻下蜀山。北冥五妖同意，为他收集材料炼制【九转旭日轮】，并送雪狼、冰熊数十供血影教使唤，实则是怕邓隐毁约 进行监视。

同年，潜伏在大荒教中的红魔卫，得知【九宫星象】阵法记载，却未得破解之法。魅影魔灵打算附身杨家，执掌天下，借天下之力寻玄黄鼎之方。但魅影魔灵与四魔卫刚抵达皇宫，便被守护九九之命的真龙挡回。 魅影魔灵另求他法，收买凡人前往各正道旁门，准备潜入各派内部，查找【九宫星象】阵法玄机。但所派之人不是心思不纯，就是根骨不佳，接连几批都被视破或遣回，魅影魔灵只得四处寻找身具仙骨又可控制之人。 几经查找，魔灵发现隋臣伍建章有两个仙骨奇佳的孙辈。学会人情世故的魅影魔灵，附身富贵商人万崇义，学人类收买大臣宇文述、张衡、杨约等人杀杨坚。杨坚死，真龙飞离去寻找下一个九九之人，而真龙异常离开之象为世人所见。 魅影魔灵附身杨广，让宇文述等人害死伍建章，再让青魔卫附身宇文化及对伍家人动杀手，蓝魔卫附身花间齐雪救伍家人命。美女加手段得到伍家人信任，伍家让年幼的伍威、伍凤跟随齐雪修道。蓝魔卫将伍凤送入花间，伍威送入蜀山，而齐雪因蓝魔卫附身，长年在外少回花间。

樗灵子去外修行，开始远走四方。再有显佑同年飞升，升仙之前，助天神藏六鼎仅余二鼎于玄阴洞，并预见七年之后九星连珠。 邓隐无后顾之忧，迫不及待进攻蜀山，蜀山虽有显佑真君预示，仍被打得措手不及。冰熊王杜威山和毒鲛蛇霜无艳带领妖兽和血影教徒一路前进，蜀山弟子玄真子、李元化、佟元奇等人不敌，只得启动蜀山的【天罡玄门阵】，把两方隔离成对峙之势。 邓隐趁乱找到无相通道，长眉亦在入口等候多时。邓隐有备而来，用【九转旭日轮】牵制【紫青双剑】，又放出【破乾裂坤珠】，长眉不慎负伤，让邓隐进入了无相通道。哪知无相通道是另一番空间，正迷茫时幻音又起，邓隐寻着幻音开始漫长旅程。 天狐宝相夫人趁杜威山和霜无艳在外，挑拨离间。杜霜两妖亦怕离开期间，另三妖对鼎作出什么事来，提议封存那只玄黄鼎，其余三妖不准，五妖心生隔阂。

在长安的魅影魔灵，见九星连珠日期将近，开始大兴恶事，增强世间魔障，引起天下混乱。伍威又传信蜀山之事，魅影魔灵知鼎被藏他处，大怒。黑魔卫出谋，借长安真龙异象，谣传【玄黄现真龙，九鼎安天下】。自立为王的人们，开始四处打探九鼎消息

魔灵将隋朝天下搅得大乱，因谣传，李渊起兵，李密势大，更有杜伏威、窦建德等人无一不想找得九鼎，得帝王之气。 无相道中的邓隐找到血魔， 血魔附身欲冲出蜀山无相道。哪知无相道【上清妙玄阵】厉害非常，将血魔挡了回去，而【血神经】却随邓隐冲出。突然出现的邓隐打伤蜀山弟子，逃离隐踪。 邓隐出无相道消息传出，血影教撤退，因未见邓隐，曲风带领少量人马留下，随时注意蜀山动向。杜威山和霜无艳立刻赶回。因九鼎消息传出，五妖决定先封存极地的玄黄鼎，分头去寻其余藏鼎，而天狐亦开始四处游走。 此年，生长奇花异草的五台山，一颗有增长百年功修为及起死回生之用的人芝出世。这一消息在派中极为保密，谁知司徒云之子司徒少卿，在烟花之地云翠楼醉酒，不慎将此消息传出。赤身教与阿修罗宫探子得知，准备挟持司徒少卿，哪知入房所遇却是五台山众人，而司徒少卿下落不明

红魔卫查遍大荒教所有典籍，仍然未得破阵之法。正巧其兄伏子明与苗疆七灵圣女的巫晓月来往，便唆使伏子明让巫晓月在禁地查找相关事宜。迷失于爱情的巫晓月，逐渐将禁地内记载外传，而其中更有女娲【五彩灵石】的秘密。 邓隐逃离，长眉令齐漱溟和荀兰因前往花间，找上夫人借取【通天鉴】一用。【通天鉴】可遍览人界任何地方，不过需高深修为支持。然而齐荀两人回蜀山途中，伍凤已向齐雪

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