一只黑色的狐狸被猎人给抓住了。狐狸苦苦哀求猎人放了它，如果猎人放了它，它可以帮助猎人实现一个愿望。但是猎人看着这只黑色的狐狸说：“该死的畜生别吵了，再叫我现在就把你杀了。不，我不能杀了你，我要把你卖了换酒喝。可怜的小东西。”
猎人把狐狸装在笼子里带到集市上去卖。但是没有人愿意买这个这只难看的狐狸。猎人失望地回家去，打算把狐狸的皮剥了做一副手套。
可怜的狐狸看着正在磨刀的猎人苦苦的哀求着，但是猎人根本听不懂狐狸在说什么，只是被它吵得心烦。“你叫吧，你叫吧。马上我就要杀了你。”
“叩叩叩。”敲门声响起。
猎人放下刀，走过去开门。门口站着一个美丽的姑娘。
“请问你有什么事？”猎人说。
“猎人先生你是不是有一只黑色的狐狸？”
猎人指着屋里说：“是啊，我正打算杀了它。”
少女笑着说：“太好了。你可以把那只狐狸买个我吗？”
“好啊，可以。”猎人求之不得。
就这样，少女用两个金币把黑色的狐狸从猎人的屠刀下买走了。
一天以前，在森林里的小木屋。一个卧病在床的巫婆把女儿叫到身边，对她说：“你明天去山下的那个猎户那里买一只黑色的狐狸。”
巫婆的女儿疑惑地问：“黑色的狐狸？”
“对，黑色的狐狸。只有黑色的狐狸的血才可以治好我的病。”
巫婆带着狐狸回到小木屋的时候，巫婆已经死了。巫婆的死状极惨，绿色的头发像干枯的杂草。浑身就像一具骷髅一样，四肢都已经溃烂。
巫婆死了。巫婆的女儿很难过，以后没有人可以给她试药。
巫婆的女儿看着黑色的狐狸心里想，只能用这个丑东西试药了。
巫婆的女儿走进厨房拿了一块肉，把她制的新药洒在肉上。
狐狸看着拿着肉走过来的少女，感动地说：“这真是一个善良的女孩。我要帮你实现一个愿望。但是你听不懂我说的话。”
巫婆的女儿说：“不，我听得懂你的话。你真的能帮我实现一个愿望？”
狐狸说：“是的，善良美丽的女孩。你有什么愿望呢？”
巫婆的女儿说：“我暂时还没想好。你现在先把这块肉吃了吧。以后你就待在我这里吧。”
狐狸吃下了少女给的肉，然后就晕倒了。
如果小木屋里有面镜子的话，狐狸会看到自己的脸上发生了奇怪的变化。它的头部和脸部的毛都变了颜色，它的五官都变了形。它变得和巫婆一样丑陋。巫婆的女儿试一次药，它的身体就发生一次变化。但是没有镜子，没有任何可以让狐狸看见自己的脸的东西。狐狸不知道为什么自己每次吃了少女给的食物以后就睡着了，他也不知道为什么自己总是感到身体难受。但是少女每天拿肉给它吃，刮风下雨天寒地冻都可以躲在暖和的小木屋里。真幸福。它就这样幸福地每天被少女拿来试药，在快死的时候又被巫婆的女儿一次次神奇地救回来。这真是一只生命力旺盛的狐狸。
有一天，国王唯一的儿子，年轻英俊的查尔斯王子独自一人来到森林里狩猎。
巫婆的女儿看到了年轻英俊的王子，深深地爱上了王子，当然还有他显赫的地位。巫婆的女儿让狐狸去把王子引到小木屋来。只要王子看到巫婆女儿美丽的容貌，一定会爱上她的，那她就可以离开这个鬼地方，去做一个享尽荣华的王妃，甚至是皇后。
巫婆的女儿对狐狸说：“你说过你可以帮我实现一个愿望，现在是你兑现诺言的时候了。现在你去把查尔斯王子引到我这儿来。”
狐狸故意出现在王子的视野里，引起王子的注意，然后拼命地跑。狐狸心里在想，千万不要射中我啊。王子在后面紧紧追赶，眼看这就要到木屋了。突然后头传来一声惨叫，狐狸回过头一看，王子不见了。王子失足掉下悬崖了。
狐狸回到小木屋，把王子跌下悬崖的消息告诉给巫婆的女儿。在等待着王子到来的温柔可怜的少女瞬间跳了起来，道：“你居然把王子害死了，现在我做不成王妃了。我要杀了你。”狐狸说：“我有办法。我会幻术。可以变成王子的样子迷惑所有人。这样我就可以把你带会城堡。”
就这样，狐狸王子带着巫婆女儿回宫了。没有人知道这个王子是狐狸变的。也没有人知道这个少女是巫婆的女儿。她是王子从外面带回来的美丽的少女。狐狸王子向国王请求娶巫婆的女儿为妻。就这样巫婆的女儿顺利地当上了王妃。但是还有一件事让巫婆的女儿有些担心，就是真的王子是不是真的死了？巫婆的女儿派亲信去打探，果然发现王子没有死，他被猎人救了。已经在回来的路上了。如果真的王子回来的话，他们就没命了。
那天晚上，巫婆准备了一桌酒菜和狐狸王子共饮。在酒足饭饱以后，巫婆的女儿把这件事告诉给狐狸。“王子没有死。他现在已经在回来的路上了。如果他回来，我们就没命了。所以……”
所以，巫婆的女儿毒死了狐狸，然后切下狐狸的头去见国王。她告诉国王，这个狐狸用幻术欺骗人所有人，但是还好被她及时的发现并把它杀了。真正的王子现在正在回皇宫的路上，请赶紧派人去迎接王子回宫。国王听了这一切，感激涕零。多亏了王妃啊，不然整个国家都将落入这个丑陋的妖怪手里了。
王子顺利的回宫了，并在国王的安排下和巫婆的女儿结婚，从此过上了幸福的生活。