接下来是过场，现场伴奏弹出舒缓的曲调，灯光暗了下来。画面又进入后台，呈黑白，慢镜头，张国荣走进换装室，staff匆匆上前为他脱去演出服，擦汗，补妆，调试话筒，再穿上另一套服装。中间穿插渐显的，依旧是观众席上摇曳的荧光棒。接着，音乐的节奏变得有序而明显，全场的观众跟着节奏晃动手中的光点，具有美国乡村音乐风情的前奏让所有人的心都渐渐沉淀下来。
张国荣走上舞台，他里面穿依旧是蓝紫色为主调的花哨紧身服，外面是金色的小西装，耳麦换成了话筒，追光灯打下，还有三束红色的光柱——这一首是《爱慕》。
都只因你太好，找不到应走退路
我要进已无去路，进退我不知点算好
不知点算好，心中只感燥暴
我似跳进八阵图，模糊地探讨
滴着热泪仍尽吐，心中丝丝爱慕
我已对你去尽了心碎难补
但是现在还未到，虽则心声寄挂号
我纵已耗尽了我满心 爱慕……
他深深皱眉，目光里满是光点，独自站在聚光灯下面的张国荣，随着间奏轻轻晃动身子，双臂举起，魅惑至极。略带沙哑的嗓音尽情的倾吐着那些滴着血的歌词，这首歌就像一杯盛放在午夜的红酒，香气醉人。
结尾处，灯光骤然暗下，一切归于寂静，张国荣张开双手，仰面看天，脸上是前一秒被结冻的忧伤表情，然后，在四周的喊叫声中，他缓缓举起话筒，唱出了最后一句。此时镜头变成了侧仰拍，像是透过放大镜，被扭曲的画面，曝光过度的特效，让他整个人都被笼罩在一片刺眼的白光中，变得不真切。
接着，根本不给你任何喘息松气的机会，强烈的节奏突然响起，大红色的灯光布满全场，他潇洒转身，低头，用俏皮的声音说一句“Come on , boys”带出了一列男伴舞——这一首歌是《侧面》。他大步走向观众，带头拍手，步伐轻快，轻松的节奏让你情不自禁地想要跟着摇摆。
犹如巡行和汇演
你眼光只接触我侧面
沉迷神情乱闪
你所知的我其实是那面
你清楚我吗，你懂得我吗
你有否窥看思想的背面
和你每天如情侣相见
说爱说天，偏偏讲得太浅
他在一排排伴舞中穿梭，双手叉腰，走起了模特步，下巴微微扬起，带着骄傲的表情，眼角处有不经意流露的风情，嘴角扬起的是漫不经心的笑意。最后，全体伴舞集体蹲下，中间站着他，他突然回身，伸手，定格，音乐停。
掌声雷动。
他还不满足——“今晚是除夕夜，掌声再热烈一些！”然后一边边煽动过去，直到尖叫和掌声要掀翻了屋顶，他才满意地笑着点头，送走了伴舞们。
