一、内存产品澜起科技：DDR5/HBM内存接口全球龙头，AI算力配套核心北京君正：车规+工控利基DRAM标杆，车载存储定点聚辰股份：EEPROM+小容量DRAM，IoT、汽车存储细分小龙头香农芯创：海力士存储分销+DRAM模组，小市值弹性标的东芯股份：国产SLC工业NAND主力江波龙：AI服务器企业级SSD龙头德明利：自研闪存主控+消费/工控模组，小体量业绩拐点明确同有科技：国产企业级SSD、存储阵列，算力存储小盘标的兆易创新：全球第二大NOR厂商，车规+消费全覆盖普冉股份：中小容量NOR、EEPROM，IoT核心供应商恒烁股份：车规NOR+存算一体研发，小盘国产存储设计太龙股份：NOR芯片分销+存储元器件，小市值周期弹性标的长电科技：国内HBM先进封测龙头通富微电：海外大厂绑定，HBM封装量产落地太极实业：子公司布局HBM封装+存储厂房建设，低位深科技：沛顿存储专攻存储封测，HBM配套测试小标的二、产业链上下游北方华创、中微公司（存储刻蚀/薄膜设备龙头）华海清科：国产CMP设备，适配DRAM/3D NAND长川科技：存储芯片测试设备，受益长存长鑫扩产雅克科技（特气）、安集科技（CMP液）鼎龙股份：CMP抛光垫国产替代，存储晶圆刚需耗材联瑞新材：封装硅微粉，配套存储封测环节江波龙、佰维存储（一体化模组大厂）协创数据：服务器/消费级存储代工，AI算力小盘模组同益股份：存储芯片分销，小市值涨价受益标的三、车规存储兆易创新（车规NOR）、北京君正（车规DRAM）科翔股份：存储PCB配套车载内存条，DDR5车用落地阿莱德：存储封装导热材料，车规存储供应链小盘


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