好了，对于ai的长篇大论先告一段落，我去年发过分析热门股票的帖子，当时比较火，有2w多的浏览，当时我也跟大家说了，我是去年10月减仓的ai，加仓的有色和医药，所以我个人从25.10月至今的ai投资只有纳指，所以不对国内的北美链个股做任何评价，说这些只是讨论我预见的不一定发生的问题，欢迎各抒己见

目前港股市场上很多东西是便宜的，到问题就是你要知道哪些是因上述逻辑而下跌，哪些不是

上述是我个人观点，也希望能听到各位的意见，我上次10月份对于国内光模块的预测是市场只能支持一家公司再上涨50%，而其他公司大概率停滞不前，如今看来，是应验的，但这回要考虑的更多，范围也更广，我对于这种模糊的问题确实难以预测，所以还是避开为妙，如果ai的终局是这样的模式，那么为何不选择更便宜的非ai公司呢？

看盘后英伟达财报就知道了

你知道AI投资会回归制造业利润率的原因吗？因为互联网的规模效应服从正态分布，即互联网生态规模超过某一临界区间后，互联网的单劳动力利润率会下降，而维持网络稳定、带宽、存储的成本在超过某一规模区间后成本会急剧增加。打个简单比方就像个人PC芯片只做到八大核，再多的话能效反而降低

不光是服务的成本利润方面服从正态分布，网安、“私域”圈子的维持（或者叫精准投放/精准客户），也服从正态分布。有点像个人创业摆小吃摊，一天1W块流水干的很起劲，一天10W流水请9个人帮忙，最后反而可能没之前赚的多

而且互联网企业你不拿股权分红去激励是没人干的

不进行股权分红的互联网企业可以认为都是骗补的

没有超估怎么烂炒ai？纳斯达克可是懂王的拿手好戏，后面肯定还会想办法抬升的

而且我必须强调，智能硬件和智能软件，对应的是纸张和语言文字，所谓的AI绝不会是什么“强人工智能”，而是新一轮的思想文化在新技术载体上进行的“百家争鸣”“文艺复兴”
属于把技术革命用于文化需求

少见的好贴

所以可以预见的是，英伟达、苹果这样“卖铲子”的，或者说以技术为第一的，长期来看一定是稳中向好，但不会有爆发式增长，而做文化做理念做生态的谷歌微软亚马逊还包括喜欢画大饼的马斯克，是有机会井喷式爆发的。当然国内公司也有机会，中华上下五千年文化也不是开玩笑，谁抓住机遇水就能赢

我个人认为是这样，历史大势主要是人民创造，谁最顺势而为谁赢，我占字节

股神，分析下a股后续炒什么

几周？几个月了，近一年太拉了