7.27我上周旅游没细看今订正一下北交所新发的基金不是场内ETF而是场外主动基金积极效果比前者差一点但也是较大利好而且后面肯定会发场内ETF必须搞活北交所!
重点提醒一下:之前反复强调过预计最迟明年一季度美狗算力泡沫破灭再经过债务链传导引爆全球金融危机!眼下要盯紧美棒倭这波算力杀跌如果幅度够大时间够长的话反而大幅降低明年引发全球金融危机或者亚洲金融危机的概率因为现在趁着基本面景气基础牢固如果充分释放股市风险的话明年就能缓解很大压力咱的牛市上半场也能走得更高更远目前继续观察不下结论!
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7.28本周芯片半导体抱团瓦解高低切百花齐放大势已定没啥好担心的!等我晚上有空再写详细分析!

7.28细说一下后面的节奏:之前讲过最迟明年一季度美狗算力泡沫破灭引爆全球金融危机咱再起一波中线行情牛市结束!但现在美棒倭这波算力杀跌若幅度够大时间够长反而大幅降低明年引发全球或者亚洲金融危机的风险因为现在趁算力基本面景气基础牢固若能充分释放股市风险就能缓解很大压力打断股市杀跌向债务链条的传导咱的牛市上半场也能走得更高更远总之眼下它们越跌明年引爆危机概率越低!基于以上逻辑和七月以来咱这波同步猛烈急杀除了少数高位板块以外大部分都系统性调整充分这里是明确底端!即使后面部分指数被高位大蓝筹带着砸一波甚至破新低越来越多的低位板块也会盘底蓄势待发不再跟跌高低切百花齐放行情大势已定眼下重在选股不用纠结指数！我年初看今年大盘到5000当时看的节奏是一季度站上4200二季度在4000~4200震荡整理下半年再起下一波中线行情涨七八百点到5000这个幅度是牛市中线波段常规涨幅可惜后面战争冲击调整太大所以现在看3700多涨七八百点今年目标到4500左右！另外咱之所以是牛市上半场也是因为上面讲的眼下这波全球系统性算力泡沫破裂很可能延缓全球金融危机所以咱的牛市不会像之前预期再来一波中线行情就完了！因此后面这波中线行情只是牛市上半场最后一波意义在于通过高低切把板块估值拉平为下半场大级别主升浪打好基础这种走法就是我前面讲的各指数疑似大级别顶部形态假摔后走变形这才是符合咱既定战略的牛市希望大家理解其重要性!

7.29大级别底端构筑完毕抓紧满仓!

7.30别管指数做好高低切抄底吃大肉!

7.30我说的是数据局六七月已经出政策

7.31给大家细说一下板块:根据昨重要会议我认为这轮中线行情主线是新型服务消费和AI+!我重点盯AI语料是主线之一和先进制程光伏设备是支线其他板块也有机会大家自己把握!
AI语料:我前面讲过数据局六七月份密集开会并出政策对数据确权交易链条构建顶层设计框架后面还会出政策进一步推进数据市场流转打通供给端赌点!需求端WAIC讲得很明白现在AI训练传统方式已到天花板急需高质量专业语料因此供需双向奔赴今年是战略拐点!AI语料上游是数据版权方中游是流程服务商下游是交易所我认为上游最好!AI语料前身是数据要素和数据确权2023炒了一大波这轮牛市都没跟现在调整极其充分七月逆势盘底还没大起但要注意AI语料门槛比这俩板块高得多要精选个股找拥有大量优质专业并且版权清晰数据的!
先进制程光伏设备:今年也是战略拐点管理层近期出台先进制程减免税和落后技术强制出清政策主打强推技术升级淘汰落后产能确立断档优势!选股查政策找符合减免税范围的关键是不能只看有没有擦边而是找减免税业务占比高的龙头还有走势别太跟半导体!
商业航天:火箭回收那天套太多人今年废了毕竟主力出货后需要起码半年以上先跌透再重新盘底建仓因此这轮行情会有小反弹问题是散户思维总想等反弹跑路但一波行情等反弹出来主线都上天了所以正确做法是现在行情开端都在底部汰弱留强!商业航天等技术成熟随着产能爬坡有超级主升浪但今年别碰!
今美狗竞选行情启动带动全球涨到11月

8.2公告记录贴置顶了

8.4即将脱离底端认准一条线走到底!

8.6AI语料洗盘完毕该上台阶了！

8.11指数短线遇阻可能小二踩无所谓

8.12北证无忧创新药俺不懂自己决定

8.13前面讲过指数普遍短线遇阻小二踩无所谓