日本要进行灾后重建，这个概念不新鲜，钢铁板块首当其冲，不过现在经过炒了一轮，开始缓下来了，我认为，可以用更长远的视线进行分析、处理。
近日的新闻，灾区附近地区监测出自来水受核污染，蔬菜也是，同时，多个国家、地区都加强对来自日本的货船的安检，已经发生某货船因检出辐射超标而谴回事件。
由此可见，日本面临大麻烦，一方面，国内大企业在灾害中受重创，现在就连用水都成问题，日常生活困难，更不用说搞建设了，另一方面，出口也是问题，工业品减产，食品又难出口。总之，重建不是短期内就可以解决的，这与上次印尼海啸、海地地震的灾后重建有很大区别。
日本必定会向中国提出援助要求，燃油就不用说了，煤炭、建材原料需求会陆续有来，食品也是，甚至医**也有可能，这些需求不是一两个星期的事，而会是一个季度甚至更长时间，换言之，这些板块有理由被看好，其中，现估值较低和处于合理水平的，可预期因对日输出增长而获得更高利润，炒作的空间更大了，当然，撇开二级市场的炒买炒卖不算，就企业自身来说，预期经营利润会增长，下期业绩报告会更好。
而某些板块，比如电子，我则认为炒作利好高于实质利好，为什么这样说呢？第一，日本企业减产甚至停车，海外订单会涌来这里么？未必。大多会涌去南韩、台湾，第二，以我所知，包括汽车、家电这些行业，大多在国内有生产线(中日合资)，也就是说，即使因灾害造成原装日货来华量减少了，但本地供应不会受到很大冲击－－－商场里面的电视机还摆在那里，还打着日货品牌－－－本来就是本地生产的。之前我说汽车板块会收益，现在要更正一下，实质利好不会很大。